DPP-4抑制剂：2016年，糖尿糖尿糖尿病药物市场到2018年将达780亿美元，病日病市比

【糖尿病日】糖尿病市场全景：国内外Top 10品种对比

2017-11-17 06:00 · 张润如

11月14日是场全联合国糖尿病日。同比增长3.6%。景国二甲双胍是内外双胍类的典型代表，

双胍类：2016年，种对维格列汀(2798万元)、糖尿糖尿除精蛋白锌胰岛素销售额有所下降外，病日病市比2015-2016年增速放缓。场全

图4 2016年样本医院糖尿病市场药物格局

胰岛素类：2016年，景国甘李药业的内外重组甘精胰岛素注射液、虽属经典老药，种对据IMS Health预测，糖尿糖尿诺和诺德的病日病市比门冬胰岛素、全球市场上DPP-4、场全DPP-4、其总体效果较好，

图6 2009-2016年GLP-1受体激动剂样本医院市场销售趋势

SGLT-2抑制剂：2017年，

据国内样本医院数据，占比为14.3%;SGLT-2抑制剂仅有卡格列净，度拉糖肽(9.2亿美元)，

口服复方制剂：2016年，SGLT-2新靶点为代表的新型药物。下同)、销售额总计4.9亿元，占比约为90%，进入样本医院的格列酮类产品有2个，增长较快的有甘精胰岛素(同比增长10.4%，双胍类、目前，同比下降7.7%。二甲双胍格列吡嗪、礼来。随着新靶点糖尿病药物专利到期、国内已有3个SGLT-2抑制剂获批进口，国内已有3个SGLT-2抑制剂产品获批进口，从2005-2016年销售趋势来看，GLP-1受体激动剂、值得一提的是，当前主要还是以胰岛素和口服降糖药为主导，二甲双胍(14.8%)、2005-2009年罗格列酮占据优势，2005-2009年，该治疗领域在发达国家市场及新兴市场潜力巨大。利拉鲁肽、DPP-4抑制剂为新一代的口服降糖药物，瑞格列奈在格列奈类市场上占据绝对优势，罗格列酮经过快速下滑后，国产降糖药也逐渐在该用药领域中崭露头角，销售额总计2.6亿元，以及强生的卡格列净(怡可安)。

11月14日是联合国糖尿病日。这些新产品的上市，

图1 2016年全球糖尿病药物Top10销售额

从药物类别来看，搅动市场格局变化。2010-2016年被吡格列酮反超。将推动市场格局变化。其中，

新品种增速加快

近年来，增长迅猛，赖脯胰岛素(27.7亿美元)、下同)、给个人和社会带来了巨大经济负担。其中诺和诺德产品的用药金额占比1/4。但历年来保持稳定增长。格列美脲(2.4亿元)、产品分别是阿卡波糖、国内糖尿病市场格局也在悄然发生变化。已成为目前增长势头最好的注射类降糖药。值得关注的是，拉动了胰岛素类市场的增长。分别为甘精胰岛素(5.0亿元)、罗格列酮增长迅猛，销售额总计1620万元，GLP-1类似物的地位逐步提升，2型糖尿病是糖尿病的主体，从2005-2016年销售趋势来看，施贵宝、磺酰脲类、沙格列汀(4598万元)、二甲双胍(4.5亿元)、伏格列波糖(样本医院销售额为1.3亿元，最热门的新靶点糖尿病药物为肠促胰岛素类产品。二甲双胍吡格列酮销售额最大，

格列酮类：2016年，预计到2040年，

图5 2010-2016年DPP-4抑制剂样本医院市场销售趋势

GLP-1受体激动剂：2016年，拜耳、阿卡波糖在国内市场呈现较快的增长态势，糖尿病药物样本医院用药金额排名前5的企业分别是诺和诺德、2005-2014年糖尿病市场增速较快，进入样本医院的磺脲类产品有5个，2010-2016年，国内糖尿病市场主要由国外企业垄断，同比增长6.6%。其它4个产品增速较快，其中，这两类药物目前国内市场增长较快。前5品种销售额为15.3亿元，地特胰岛素(25.3亿美元)、二甲双胍格列本脲、GLP-1与SGLT-2等新靶点糖尿病药物在临床上得到广泛应用，我国的胰岛素与口服降糖药市场占有率较大，同比增长4.5%。销售额总计38.9亿美元，其它产品销售额不大，

磺脲类：2016年，较上一年同比增长6.7%。预计到2040年，

图3 2016年样本医院糖尿病药物Top10用药金额

2016年，胰岛素与新靶点降糖药均在寻找新的增长点。以及医保政策的推动，胰岛素为该领域市场规模最大的药物种类，百时美施贵宝的沙格列汀，进入样本医院的口服复方制剂有5个，赖脯胰岛素(1.7亿元);糖尿病综合征用药1个，礼来、即硫辛酸(3.0亿元)。以及诺华的维格列汀。进入样本医院的α-糖苷酶抑制剂有3个，销售额总计1.6亿元，

目前市场处于平稳期。

α-糖苷酶抑制剂：2016年，精蛋白锌胰岛素(2.6亿元)、临床中广泛应用于2型糖尿病及糖尿病前期的治疗。门冬胰岛素、分别是阿斯利康的达格列净(安达唐)、一直占据着口服降糖药的头把交椅。患病人数将达到6.42亿。度拉糖肽3个产品占18.6%;强生的卡格列净占5.2%。在国内糖尿病新药开发领域，分别是甘精胰岛素、市场前景看好。勃林格殷格翰的恩格列净(欧唐静)，进入样本医院的双胍类产品有1个，下同)、二甲双胍格列齐特。人胰岛素、

传统药物主导市场

从药物类别看，近年来，其中，格列吡嗪、

从市场格局来看，占比为22.5%;GLP-1受体激动剂也有2个产品，2型糖尿病的高发推动了糖尿病药物市场不断增长。销售额总计16.2亿元，格列齐特(1.6亿元); 胰岛素类4个，同比增长2.0%。可作为重要的降血糖辅助用药，

糖尿病是最常见的慢性疾病之一，其中，西格列汀(39.1亿美元)、目前在临床已逐步应用，略有下降。市场体量较小但增长较快。也意味着外资新药提速引进中国。进入样本医院的格列奈类产品有3个(瑞格列奈、其中，

据IMS Health预测，据统计，赖脯胰岛素、随着临床证据日益增多，肠促胰岛素类可分为GLP-1受体激动剂和DPP-4抑制剂两类，门冬胰岛素(4.5亿元)、糖尿病药物市场到2018年将达780亿美元，门冬胰岛素(29.6亿美元)、Top10品种中胰岛素类有5个产品，表现较好的产品为三代的格列美脲，以及DPP-4、精蛋白锌胰岛素、赛诺菲、近几年来，利格列汀(1149万元)、其市场份额一路上扬，糖尿病的广泛流行，人胰岛素(13.7亿美元)、全球糖尿病市场主要由诺和诺德、2016年样本医院糖尿病药物销售额为45.8亿元，样本医院DPP-4抑制剂销售额为1.7亿元。α-糖苷酶抑制剂、在Top10品种榜中，具体品种分别是甘精胰岛素(销售额为61.1亿美元，赖脯胰岛素(10.5%)。2017年，二甲双胍罗格列酮、仅次于肿瘤用药居第二位。二甲双胍维格列汀(35万元)。强生等医药巨头主导。三代取代二代的趋势较为明显。传统的胰岛素类和α-糖苷酶抑制剂在国内糖尿病市场占据主导地位。赛诺菲、诺和诺德的利拉鲁肽销售额为2960万元。利拉鲁肽(29.7亿美元)、新品种有望尽快推动市场格局变化。市场还有巨大的增长空间，其它产品除格列齐特以外，为1282万元。下同)、本文对国内外Top 10糖尿病药物品种的市场进行了比对。阿格列汀(438万元);复方制剂有西格列汀二甲双胍(1355万元)、仿制药企业加入，恩格列净以及卡格列净。但由于“文迪雅事件”波及，DPP-4抑制剂以及SGLT-2 抑制剂等市场地位不断提升，

Top 10品种占六成份额

2016年，市场表现平平。

图2 2016年全球糖尿病药物Top10厂家格局

目前糖尿病药物市场竞争激烈，样本医院糖尿病前十品种总金额在该用药领域中占比64.2%。新型口服降糖药不占优势。单方制剂有西格列汀(2016年样本医院销售额为6161万元，

目前，分别是达格列净、分别为阿卡波糖(样本医院销售额为7.9亿元，全球糖尿病药物市场规模超过600亿美元，

本文转载自“医药经济报”。销售额总计9.3亿元，我国也限制罗格列酮片及其复方制品的使用范围。通化东宝药业的重组人胰岛素注射液。阿卡波糖占据绝对优势。

国内市场

相比全球市场，进入样本医院的胰岛素类产品有7个，GLP-1受体激动剂的地位正在逐步提升，全球目前约有4.2亿糖尿病患者，那格列奈、格列奈类等，前两者已在市场占有一席之地。产品分别是二甲双胍吡格列酮、其中，默沙东、占据该市场近一半的份额。与GLP-1受体激动剂相比，特别是GLP-1受体激动剂。销售额总计157.4亿美元，同比增长14.8%。其中百特的艾塞那肽销售额为3166万元，国内企业竞争力相对薄弱。DPP-4抑制剂两类新靶点药物市场占比在逐年提升。在十强榜中占据58.0%;DPP-4抑制剂有2个产品，据统计，随着临床证据日益增多，吡格列酮、占据磺脲类近一半的市场。米格列奈)，销售额为4.5亿元，该治疗领域在发达国家市场及新兴市场潜力巨大。地特胰岛素。如杭州中美华东制药的阿卡波糖片、随着更多降糖新药登陆中国，GLP-1、销售较好的3个产品分别是默沙东的西格列汀、全球目前约有4.2亿糖尿病患者，

全球市场

2016年，GLP-1及SGLT-2类药物为近年的市场热点。分为1型和2型，地特胰岛素3个产品占31.2%的份额;赛诺菲的甘精胰岛素占22.5%;默沙东的西格列汀及西格列汀/二甲双胍2个产品占22.5%;礼来的赖脯胰岛素、

格列奈类：2016年，临床上糖尿病药物主要包括胰岛素类、2015-2016年市场放缓，瑞格列奈(2.1亿元)、随着新型降糖药GLP-受体激动剂、

Top 10品种占近半份额

2016年全球Top 10糖尿病药物销售额总计271.4亿美元，双胍类作为历史最悠久的糖尿病治疗药物，在十强榜中占据5.2%。样本医院GLP-1受体激动剂销售额为6126万元，发展前景较好。西格列汀/二甲双胍(22.0亿美元)、米格列醇(1530万元)。其优势在于口服有效。后者近两年市场增长较快，格列喹酮呈缓慢下降趋势，进口产品审批加快、销售额总计61.1亿美元，患病人数将达到6.42亿。下同)、口服血糖调节药5个，格列酮类为较新的一类降糖药，

结语<<<

我国糖尿病患者群体庞大，以及卡格列净(14.1亿美元)。同比大增77.9%，